①台积电二季度净利超预期，调高全年增长预测并追加资本开支；
                                    ②联合健康集团发布二季度财报：营收1120亿美元，调高全年业绩指引；
                                    ③日本拟采购2.75万颗英伟达Rubin芯片，打造本土机器人AI基础模型。

①海光信息第二季度归母净利润或达10.13亿元-11.43亿元，有望创下单季度历史新高；
                                    ②摩尔线程预计2026年半年度营业收入为16.50亿元-17.50亿元，同比增长135.12%-149.37%；
                                    ③芯原股份公告称，公司4月30日至7月16日新签订单64.13亿元。

①行情回调，私募调研聚焦硬科技，扎堆调研CPO产业链相关个股；
                                    ②近半个月，京东方A、华灿光电均获68家私募调研；
                                    ③多家私募调研光测设备股华盛昌与光模块龙头中际旭创，后者澄清传闻、订单需求充足。