你是否遇到过类似的投资心情：手里握着持仓明细却找不到人聊市场趋势、分析投资机会；线上社群交流隔着屏幕，也少了真实的亲切感。“前几天我在南京参加线下‘平安老友记’的投资策略会，不仅有专业分析师讲解新能源行业的未来趋势，还有老客户的现场分享，认识了几位志同道合的投资伙伴，现在每周都能聊两句市场动态！” 刚结束活动的新客户陈先生反馈，这正是参加了“平安老友记”活动后，不少投资者的真实的感受。

当财富管理行业从 “产品导向” 转向 “客户需求导向”，平安证券敏锐捕捉到客户“渴望真实交流”的核心需求，于今年7月推出 “平安老友记” 活动品牌，旨在打破金融服务的距离感，为客户提供更优质的服务体验，短短时间已在全国落地超 100 场线下活动，收获了各地客户的好评。正如平安证券副总经理姜学红强调，平安证券将持续深化专业能力，以客户需求为中心，成为值得客户长期托付的 “投资老友”。

以 “老友” 为核，让客户主动分享、交到好友

“对客户而言，最关注的是和自己一样的普通人的真实分享。” 这是 “平安老友记” 团队从实践中得出的关键洞察。不同于传统金融活动只邀专家站台，也区别于线上交流的 “碎片化”，“平安老友记” 真正贯彻“老友”理念 ——— 台上有客户代表讲操盘经验、资产配置心得，台下休息时，新老客户围坐在茶桌旁，你说自己的投资教训，我说踩过的市场陷阱，连茶水间里的几句闲聊，都能变成彼此避坑的实用建议。

为让这份 "老友感" 更真切，平安证券从客户中精心挑选分享者：擅长操盘、愿意晒数据讲方法的 "实战派"，爱讲故事、能引发情感共鸣的 "暖心派"，以及信任平安、愿分享服务体验的 "忠实派"，由专属客户经理一对一邀请，让有分享意愿的实力大咖与其他客户的共同交流，有效提升客户的体验感。"以前线上听专家讲课，总觉得他们说的离自己太远；现在线下听其他客户聊，他们说的困惑我也有，讲的方法我也能试着用，反而更有参考性。" 一位参与活动的投资者如是说。

除了客户间的深度互动，专业服务也不缺席。活动现场，投顾团队会围绕宏观经济、行业轮动等热点，提供可落地的投资策略；“测一测” 等工具帮客户理清持仓与家庭资产配置问题；线上 “平安老友记会客厅” 更以每日直播覆盖投研看市、全球配置等主题，预计触达超 10 万名客户。“我们的核心目标，就是让客户在轻松的氛围里感受温暖，既能交流投资，又能交到朋友，自然更认可我们的服务。” 平安老友记”相关负责人表示。

"老友服务" 遍地开花，地方特色添温度

如今，各地营业部正积极结合客户需求和地方特色，围绕“平安老友记”这一主题设计丰富多样的活动，如北方城市侧重稳健投资分享，南方城市增加茶道等生活类主题沙龙，既有统一的服务标准，又充满了本地烟火气。

目前，多地分公司已形成固定的活动节奏：每月 1 场百人以上大型活动，每周 2 场小型沙龙。截至目前，总部联动分公司已办 6 场标杆活动，上海、南京等城市率先突破，9 月各地营业部更计划举办 300 余场活动，让 "信任与陪伴" 的品牌理念触达更多客户。

以战略谋长远，成为陪伴客户成长的温暖“老友”

在平安证券战略布局中，“平安老友记”被视为ATO（A-线上服务、T-远程服务、O-线下服务）一体化服务体系的核心触点之一——线上会客厅夯实 A 端触客基础，远程服务通过企业微信、电话深化连接，而线下沙龙则让这份连接变得有温度、可触摸，尤其解决了高资产客户 “一年难见一次” 的痛点，有效增加了触客频率。

平安证券正以 “平安老友记”品牌为纽带，打造有温度的金融服务新生态。正如平安证券副总经理姜学红表示：“平安证券坚持提供有温度的客户服务，‘老友记’的核心在于信任与陪伴，旨在打造一个与客户深度连接、价值共享的平台，提供更专业、更温暖、更个性化的综合金融服务体验，助力客户穿越市场周期，实现财富的稳健增长。”

“平安老友记” 系列活动未来还将陆续在全国各大城市举办多场主题活动，持续深化客户服务体验。从一场场活动里的热烈讨论，到一位位 “投资老友” 的相互陪伴，“平安老友记” 正成为平安证券连接客户的新桥梁，也为金融行业线下服务创新写下生动注脚——金融服务不止有数据与策略，更有以客户为中心，传递出的真诚服务与温暖情谊。