①稀土正呈现供需两端共振格局,产业焦点公司收获涨停; ②半导体湿法设备可以用于HBM高带宽存储芯片的生产制造,Ta今日强势涨停; ③机构指出,根据当前聚变企业规划和装置建设情况,聚变装置建设有望释放百亿量级市场空间。
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市场热点一 稀土永磁
消息面上,包钢股份、北方稀土10月10日晚间发布公告称,上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。
10月13日21:31《狙击龙虎榜》追踪市场热点,指出稀土管控大背景下,第四代稀土永磁材料钐铁氮的研发或将加速,并提及新莱福。
10月14日08:11《九点特供》解读龙头板块稀土,引用机构观点指出短期稀土或将交易战略金属属性,中期交易供需向好逻辑,持续看好稀土产业链,提及新莱福。
其在10月14日收获涨停。
《金牌纪要库》栏目在10月12日19:23直连“稀土永磁”行业专家,探究稀土永磁企业今年利润情况及未来业绩增长潜力。文章提及包钢股份,公司随后震荡走高,截至10月14日收盘区间最高涨幅达10.04%。
市场热点二 可控核聚变
消息面上,聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父”取得重要进展——偏滤器原型部件顺利通过专家组测试与验收。
10月12日13:14《研选》精选楚江新材公司研报,指出公司是国内铜基材料龙头企业,近年来加速高端化转型,鑫海高导(公司控股82.06%)是国内铜导体细分领域的领军企业。楚江新材在10月14日收获涨停。
10月10日17:51《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“安泰科技”,随即发文加以梳理:公司聚焦难熔钨钼、稀土永磁两大核心产业,稀土永磁应用于AI、新能源等战略领域,完成5000吨高端稀土永磁项目验收,2000吨特种粉末项目推进中。公司深耕机器人驱动电机核心材料,布局可控核聚变领域,钨铜偏滤器等应用于EAST、ITER项目,助力中国核聚变领跑全球,出口许可已获部分订单,产业机遇持续拓展。10月14日,安泰科技收获T字板。
10月12日25:15《公告全知道》发文覆盖“安泰科技”,梳理指出:公司作为国务院国资委控股的先进金属材料龙头,聚焦难熔钨钼、稀土永磁两大核心产业,稀土永磁产能1.2万吨,应用于AI、新能源、机器人等战略领域。核应用领域2024年营收同比增138%,为EAST/ITER提供钨铜核心部件。同时布局eVTOL复合材料、第三代半导体材料、固态电池等新兴领域,技术积累与产业机遇并重,投研逻辑围绕“核心材料+战略新兴”双轮驱动。10月14日,安泰科技收获T字板。
市场热点三 光伏
从业内了解到,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的通知文件。
10月9日22:36,财联社VIP特联合蜂网火线直连“绿醇”行业专家,探究航运新规对于行业的影响,以及未来的供需关系。文章提及天合光能,公司是水电解槽领域的重要国内供应商,且公司叠加了光伏概念,截至10月14日收盘,区间最高涨幅达9.22%。
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