①顶层政策+资本持续加码，核聚变业已迎来奇点时刻！这家公司已有相关布局；
②一则消息带动“光刻机”板块局部回暖，多款资讯前瞻挖掘概念股，Ta逆势大涨超11%；
③价格连涨11周！这个商品迎来新一轮全球大周期，该公司是直接受益标的。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 稀土永磁
消息面上，包钢股份、北方稀土10月10日晚间发布公告称，上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。
10月13日08:09《九点特供》引用机构观点指出短期稀土或将交易战略金属属性，中期交易供需向好逻辑，持续看好稀土产业链，并提及金力永磁、中国瑞林。10月13日，金力永磁涨17.6%，中国瑞林收获涨停。
10月10日07:04《研选》精选稀土永磁行业研报，指出稀土出口管控持续强化，包括稀土二次资源回收利用相关技术，分析师看多稀土及磁材板块，并提及北方稀土。
10月10日09:24《盘中宝》发文并引用分析师观点指出：稀土作为高端制造与战略新兴产业的核心资源，正呈现供需两端共振格局。文章提及北方稀土。
此后，在跟踪到稀土永磁板块结束调整重拾升势后，栏目在10月12日19:23直连“稀土永磁”行业专家，探究稀土永磁企业今年利润情况及未来业绩增长潜力。文章再度提及北方稀土。
10月12日20:34《风口研报》精选“北方稀土”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：当前稀土行业处于景气度提升周期，供需持续偏紧，稀土价格有望持续震荡偏强。同时后续稀土产业链的战略地位也将随之升华，有助于提升产业链上市公司估值；公司依托集团稳定优质的稀土资源供给，国内轻稀土指标配额倾斜，独特的原料采购定价机制与稀土产业链一体化布局，有望长期维持行业领先的竞争优势，不断巩固行业龙头地位。
其在10月13日收获涨停。
10月12日22:15《公告全知道》精选“有研新材”业绩公告并加以梳理，发文指出：有公司主营电子薄膜、贵金属、稀土等，获国资委控股，与长江存储、台积电等稳定合作，靶材为重要产品；公司2025年前三季度净利润预计同比大增101%-127%，主因靶材收入增超50%、稀土扭亏及技术转化收益1.08亿。10月13日，有研新材收获涨停。
10月12日22:15《公告全知道》精选“包钢股份”公司公告并加以梳理，发文指出：公司稀土资源储量全球第二（约1382万吨），资源优势突出；主营钢铁与稀土双主业，业务多元化；国企背景（最终控制人内蒙古政府）或享政策支持；7500机柜数据中心建设规划拓展新增长点，协同资源与产业优势，强化长期竞争力。10月13日，包钢股份涨停。
市场热点二 半导体
10月15日至17日，2025湾区半导体产业生态博览会将在深圳举办。深圳市发改委主任郭子平透露，本土设备企业新凯来将带来“意想不到的惊喜，此前该公司已在半导体设备领域实现31款产品量产突破。
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10月9日21:17《财联社早知道》追踪到SEMI称存储领域未来3年设备支出总额将达1360亿美元，机构表示AI存储革命已至，提及至纯科技的半导体湿法设备可以用于HBM高带宽存储芯片的生产制造，其在10月13日收获涨停。
9月28日22:17《金牌纪要库》火线直连“存储”行业专家，探究相关产品涨价背后逻辑可持续，以及对相关产业链可能带来的影响。文章提及中科飞测，在国产替代窗口下，公司的晶圆缺陷检测设备正在国内大厂验证。中科飞测震荡走高，截至10月13日收盘区间最高涨21.23%。
10月12日18:42《电报解读》追踪到“上海正推动中国聚变能源有限公司在沪成立”，随即发文展开梳理：基于未来AI产业发展对于用电结构的重塑，可控核聚变产业具备长期增长潜力。本文提及旭光电子，公司与国内多个核聚变项目均建立了紧密的技术合作，涵盖托卡马克装置、直线型场反位形(FRC)装置以及惯性约束混合堆装置等项目。
10月13日12:27《风口研报》追踪到“旭光电子于10月9日举行业绩说明会”，随即发文梳理相关会议内容：公司氮化铝粉体实现规模化量产及国内领先品质，制品端基板/HTCC技术达国内领先水平，超高热导/高抗弯基板批量供货半导体及车规领域，加速国产化替代；此外，其大功率电子管应用于国产光刻机及XKL供应，核聚变领域覆盖托卡马克等装置，兆瓦级电子管稳定应用并获国内外订单，技术协同拓宽前沿场景。
10月13日，旭光电子收获涨停。
10月12日22:15《风口研报》精选“半导体”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：随着半导体技术的发展，需要高清光掩模来形成精细图案，以及与之配套的空白掩模版。当前，日本厂商占据全球空白掩模版的主要市场份额，国产化突破对国产半导体产业链具备重要战略意义。本文提及路维光电、清溢光电，10月13日，路维光电收获20CM涨停，清溢光电收涨10.64%。
市场热点三 可控核聚变
中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯。
10月10日07:57《九点特供》解读龙头板块可控核聚变，指出根据当前聚变企业规划和装置建设情况，聚变装置建设有望释放百亿量级市场空间，并提及合锻智能，其在10月13日收获涨停。
市场热点四 黄金
消息面上，伦敦现货黄金日内突破4070美元/盎司，现货白银日内涨逾2%，逼近51.70美元/盎司，均创出历史新高。
10月13日08:09《九点特供》追踪到金矿股普涨，指出GoldMining涨4.27%，短期避险需求驱动金价走强，中长期全球货币体系重构下，黄金仍有持续表现的机会，并提及西部黄金，其在10月13日收获涨停。
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