①光刻机+可控核聚变+军工+CPO，电子管已通过国产光刻机客户验证并批量供货，切入半导体核心设备供应链，拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线，机构大额净买入这家公司；②新凯来+半导体设备+人形机器人，与终端客户华为昇腾一直保持良好的合作关系，提供测试平台等产品，新凯来与上海宇量昇均为企业客户，这家公司获净买入。

韩国存储厂商合约价或将涨20%-30%，外资大行称行业正迎来“前所未有四年定价上行周期”，这家公司专注于NAND及DRAM存储器研发，另一家针对存储、算力芯片、交换机等应用场景推出了相关芯片。

这一锂电材料价格较6月底张近30%，机构称供需基本面发生实质性改善，价格有望继续小幅上行，这家公司拥有1.8万吨固态产能，另一家部分产能处于试生产及技改阶段。

小鹏汇天获中东地区首批600台飞行汽车订单，报告称eVTOL市场规模的增速明显高于低空经济产业整体增速，这家公司子公司为小鹏汇天供货，另一家已经给小鹏汇天提供样品。

上海正推动中国聚变能源有限公司在沪成立！AI驱动用电结构重构，聚变能源战略价值凸显，机构看好三大高价值量环节，这家公司用于可控核聚变领域的订单目前正在有序生产中，另一家供货中科院相关国家实验室。