OpenAI+Google引领AI多模态进程加速，这家公司向外提供并授权稀缺“数据集”用于视频大模型训练，同时自研智能创作引擎提供多类AI服务，有望在新一轮AI浪潮中率先受益。

①黄金大跌，拐点是否已显现；②特斯拉官网新增招聘Optimus制造工程师，量产爆发有望进入最后倒计时，叠加宇树、智元、乐聚等预计在11-12月启动IPO，有望进一步激活国内板块热度；③今日全市场机构研报共发布148篇，视源股份、英华特有望迎来拐点，6家公司获得首度覆盖，其中嘉友国际、影石创新获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，燕京啤酒首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>小商品城>海光信息>中宠股份>三棵树。

①光模块行业新锐，这家公司具备100G-800G高速率光器件量产能力，有望复制新易盛成长路径切入数通光模块市场、享受AI算力链需求红利；②先进封装占比超70%+受益国产算力产业链自主可控，分析师看好这家封测龙头公司三重逻辑下的成长机会，大客户订单包括高端CPU、服务器GPU等高增长品类。

这家半导体硅外延片供应商向全球头部晶圆代工厂、大功率器件IDM厂供货，公司持续扩充高端产能，12英寸CIS外延片年底小部分量产。

①三季报显示拐点已现，分析师强call公司AI+教育进展显著，且商用机器人开始量产，明年业绩增速有望较今年成倍数增长；
            ②是反转而不是反弹，分析师认为超产查处是本轮煤价上涨的底层逻辑，但后续安监力度或将不断加大，看好年底或以最高点收官。