①头部稀土永磁企业利润喜人！高端稀土永磁需求连连攀升，龙头企业通过季度合同和套期保值有效消化稀土成本涨幅，这三家头部企业利润弹性高增；②工业自动化和机器人行业也在不断贡献高端磁材新增长极，这家企业凭借与特斯拉的合作先发优势，其机器人关节专用磁材已通过重要测试；③稀土价格维持高位震荡并存进一步上行的可能性，这两家企业为矿端环节绝对龙头，另外两家凭借独特资源优势和技术壁垒占据细分市场。
①Meta首次推出面向消费者的屏显AI眼镜！显示相关零部件占整机成本70%-80%，未来更多光学环节或交由国内这家企业负责；②目前Meta使用的LCOS光机或为过渡方案，未来Micro LED有望成为主流，Meta已在尝试两家企业的Micro LED面板产品；③AI眼镜镜片贴合环节最重要的零部件是波导片，这家为国内波导片领域龙头企业之一。
①IMO净零框架将于10月提交，绿色甲醇远期有望迎来百倍以上需求扩张，当前全球可再生甲醇的年产量目前不足20万吨，2027-2028年或出现供给紧缺；②ISCC已成为全球生物燃料和可再生燃料领域的权威认证，这些公司嗅觉敏锐提前布局绿醇项目，已经获得ISCC认证许可；③绿醇生产存在两条技术路径，这些生产设备价值量占比较大，目前国内制造商正在迅速崛起。
①国庆期间下载量火爆！最新Sora视频模型通过3D高斯泼溅技术突破人物一致性难题，多镜头叙事能力跨越式升级，巨头带领下，这些ToC端AI视频应用厂商有望迎来下载量飙升；②视频大模型革新正在为在线教育行业带来颠覆体验，虚拟实验需求大增，这家企业的高考物理题AI场景模拟已覆盖人教版教材70%实验内容；③Sora已实现影视制作分镜头的大量替代，日本动画工会报告报告称动画中段制作岗位需求下降40%，这些影视、动画制作厂商有望深度受益AI视频大模型浪潮。
①国内储能龙头企业排产已达2026年，且目前头部企业均处于满产状态，这家为德国代工家庭储能系统的企业深度受益欧洲区域毛利、需求双增；②储能电芯产能紧缺，主流314Ah电芯交付周期普遍延至16周以上，较年初翻倍，这三家企业已出现加急排产现象；③材料端六氟磷酸锂涨幅最为凌厉，预计供需失衡难以缓解，另外铜箔加工费也出现大幅上涨，这些产业链环节进入量价齐升通道。
①存储行业正经历结构性扩产周期，新增产能聚焦在高端产品线，对刻蚀/薄膜环节半导体设备的需求激增，这些厂商有望受益相关半导体设备涨价和出货量大增；②国内HBM技术仍处于攻坚阶段，核心突破集中在先进封装与材料环节，这些企业在相关环节已实现技术突破或供货；③第三代半导体功率器件产线建设也正进入爆发期，这些分别为国内第三代半导体核心生产厂商和产线设备供应商。
