需求爆发订单大增，部分产品交付周期超35个月，该技术有望成为AIDC供电重要方案，这家企业深度绑定头部客户，为数据中心供应细分产品，另一企业已给海外龙头供货。

保障高算力设备稳定运行的关键组件，AI基础建设的支撑下，这类产品需求或成倍增长。这家公司相关产品在AI服务器等领域实现技术突破并稳定供货。

AI推理需求催化云厂商资本开支，该领域是基础设施升级浪潮中的核心增量环节，相关原材料是构筑性能的核心壁垒。这家公司是细分领域国内为数不多能稳定供应这类产品的供应商之一。

技术革新方向，“AI算力需求爆发+政策支持”下该行业成为解决细分问题必然选择，明年有望迎来产业化放量元年，这家企业拥有完全自主核心技术，新一代产品正送样检测，另一企业已推进新一代技术研发。

北京发放首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌，万亿级市场正在开启，最新整理智能驾驶产业链市占率等（附表）。