①可控核聚变+稀土永磁，全球首家量产钨铜偏滤器的企业，聚焦可控核聚变配套产品技术提升，中标EAST上偏滤器改造合同，数千吨高端稀土永磁产品项目获验收，机构大额净买入这家公司；②摩尔线程+算力+华为，旗下智能算网一体机已规划兼容英伟达及国产GPU，并研究华为昇腾CANN架构融合方案，投资企业持有摩尔线程超2%股份，这家公司获净买入。

风电+海工装备，风电领域细分产品全球市占率稳居行业首位，轴产品实现锻造机型全功率覆盖，铸造业务上半年增长超276%，海工产品解决了降本增效问题，客户包括GE、金风科技等风机制造商，这家公司产品获得多家船级社认证。

①存储+半导体设备，为北美知名存储厂商提供检测设备，这家公司存储封测领域客户包括长电、通富微电；
            ②人形机器人+特斯拉，已进入特斯拉人形机器人供应链，这家公司产品覆盖人形机器人大脑、视觉、关节、灵巧手等多个领域。

“杭州六小龙”之一的云深处发布全球首款全天候人形机器人！机构称人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，这家公司投资的代表项目有云深处、沐曦以及硅基流动等，另一家与云深处签有战略合作框架协议。

①半导体存储+AI应用+碳酸锂，半导体存储业务收入占总营收超90%，成为业绩核心增长引擎，产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心等多元化需求，这家公司获净买入；②可控核聚变+军工+商业航天，研制的偏滤器、第一壁等产品是可控核聚变装置的核心零部件，去年底完成了核聚变相关项目的设计合同签订，工作正在积极推进中，机构大额净买入这家公司。