①Q4胜负手的关键或在顺周期；②核聚变BEST装置主体工程建设进入全新阶段，聚变新能已发布多项部件采购，累计预算金额达数亿元，磁体、主机和电源等核心环节订单有望持续释放；③今日全市场机构研报共发布205篇，常熟汽饰评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中光洋股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，鼎龙股份首次上榜，前五名依次为赛力斯>比亚迪>药明康德>浦发银行>鼎龙股份。

①金属锂负极、电解质等固态电池材料全布局，还有刚果铜钴资源助力，这家公司三季度业绩同比增4倍，分析师上调明后年盈利预测；
            ②公司内燃机主业已成为全球龙头，近年来更在制动和电控执行器等细分领域挤进国内主流供应商体系，品类拓展打开增量空间。

这家锂电材料全球龙头固态锂电材料持续放量，硫化物全固态电池专用正极材料率先实现吨级出货，富锂锰基产品卡位国内顶级车企和电池客户。

①AI服务器+人形机器人+消费电子散热模组平台型公司，深度受益数据中心液冷量价齐升及机器人产业趋势，部分产品已经开始交付；②FPC+低空经济+人形机器人“三擎驱动”，这家汽车轴承“老兵”向科技制造平台演进，eVLOT项目定点、机器人轴承齿轮逐步进入量产交付阶段。

公司半导体材料业务持续增长，三大新业务板块高速齐增，不仅在细分领域成为第一供应商，且高端晶圆光刻胶/半导体先进封装材料等陆续验证及产业化，将持续带动业绩增长。