公司半导体材料业务持续增长，三大新业务板块高速齐增，不仅在细分领域成为第一供应商，且高端晶圆光刻胶/半导体先进封装材料等陆续验证及产业化，将持续带动业绩增长。

这家公司加速推进制品产能释放与半导体核心零部件本土化替代，多个型号大功率电子管应用于国产光刻机，已与国内多个核聚变项目建立了技术协同。

新能源客车1-8月出口同比大增88%，当前国内企业在海外市占率仅为11%、潜在市场空间充分且盈利提升弹性大，这三家公司合计占据了超过50%的出口市场份额，深度受益欧洲、拉美等市场需求放量。

①TACO交易带来再次买入的机会；②光刻工艺核心原料的核心材料之一，空白掩模版是半导体掩模版的核心部件，且是构成光掩模版的主要成本项，随着先进制程市场扩容，需求规模有望进一步扩大；③今日全市场机构研报共发布244篇，迈瑞医疗等3股有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中深城交、东珠生态获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛力斯首次上榜，前五名依次为赛力斯>比亚迪>药明康德>浦发银行>宇晶股份。

①核心战略金属出口管制力度再提升，这家行业龙头不仅享有资源供给和配额等多方面优势，且后续战略地位也将随之升华；
            ②周策略：本轮冲击不会导致A股市场重复今年4月行情，但可能需要较长时间消化。