①AI视频模型Sora2有望重塑传媒业成本结构与价值范式，消费级应用落地与新内容社区将逐步崛起，新的行业竞争格局或将带动用户流量重新分配；②周策略：假期期间，科技+黄金主线获得进一步强化。
这家PCB制造商泰国工厂项目产能逐步释放，四季度台达等客户将陆续导入批量订单，公司AI数据中心部分二次、三次电源项目年内进入批量交付阶段。
①公司联手国内头部IP平台布局AI漫剧，已拥有超过10万小时版权作品，另有20余部AI漫剧预计将于年底前完成并上线； ②深海空天共筑钛合金新需求，分析师看好北大团队更已提出降低生产成本的设计策略，相关生产企业有望受益。
公司业务覆盖大储+工商业储能+户储+固态电池，作为储能电池优质企业三季报业绩同环比大增，有望受益于本轮全球储能高增长。
这家高端半导体设备供应商新品类产品多点突破，CMP部分机型在头部客户实现全流程验证，减薄装备已覆盖存储、CIS、先进封装等多种工艺客户。
AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点，这家公司深耕北美储能+逆变器市场，管理团队多数来自美国电力类企业，拥有工商业储能与大储全系产品，三季度末合同负债环比增长178%，大创历史新高。
