①Sora2将进一步推动巨头AI Infra“军备竞赛”，公司在互联网大厂云出海浪潮卡位优势显著，且在东盟等重点市场取得项目突破，上半年营收同比增长超500%； ②现货黄金日内突破4000美元，分析师强call公司以强设计感产品把握本次红利，且加盟展店仍在红利期，上调未来三年盈利预测。
AIDC带动全球能源数字化转型、高级计量架构AMI市场需求广阔，这家公司产品线覆盖智能电表、智能水/气表、核心单元模块以及AMI系统软件等，能够适配全球不同市场的严苛标准和多样化通信协议，欧洲市占率超12%，成功经验有望复制全球。
存储价格企稳回升，重点项目逐步交付，这家公司在AI端侧存储构建完整产品布局，已量产12GB、16GB等大容量LPDDR5X产品。
锂电功能件+复合铝箔+光模块，这家公司主业功能件迎来重要经营拐点，叠加新产品将于四季度开始量产，第二、三新增曲线即将成型，分析师首次覆盖。
①Q4胜负手的关键或在顺周期；②核聚变BEST装置主体工程建设进入全新阶段，聚变新能已发布多项部件采购，累计预算金额达数亿元，磁体、主机和电源等核心环节订单有望持续释放；③今日全市场机构研报共发布205篇，常熟汽饰评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中光洋股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，鼎龙股份首次上榜，前五名依次为赛力斯>比亚迪>药明康德>浦发银行>鼎龙股份。
①金属锂负极、电解质等固态电池材料全布局，还有刚果铜钴资源助力，这家公司三季度业绩同比增4倍，分析师上调明后年盈利预测； ②公司内燃机主业已成为全球龙头，近年来更在制动和电控执行器等细分领域挤进国内主流供应商体系，品类拓展打开增量空间。
