①TACO交易带来再次买入的机会；②光刻工艺核心原料的核心材料之一，空白掩模版是半导体掩模版的核心部件，且是构成光掩模版的主要成本项，随着先进制程市场扩容，需求规模有望进一步扩大；③今日全市场机构研报共发布244篇，迈瑞医疗等3股有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中深城交、东珠生态获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛力斯首次上榜，前五名依次为赛力斯>比亚迪>药明康德>浦发银行>宇晶股份。

①核心战略金属出口管制力度再提升，这家行业龙头不仅享有资源供给和配额等多方面优势，且后续战略地位也将随之升华；
            ②周策略：本轮冲击不会导致A股市场重复今年4月行情，但可能需要较长时间消化。

①跨界并购卫星通信龙头，这家公司先后参与神舟飞船、登月舱等多项重大工程、细分市场占有率超过90%，传统主业今年新签大单为2024年全年收入的9倍；②承接由白酒主导的社交需求，分析师强call该古酒品类有望步入结构性拐点，并看好这家龙头公司三轮驱动价值重估在望。

①AI服务器高端化的隐形受益冠军，近期与重要客户签订重要合同，单价范围大幅提升；②打破海上风电外资垄断+数据中心产品供货字节跳动，这家公司输配电翘楚产品已远销60多个国家和地区，并积极布局海外直销市场。

游戏出海大势所趋，这家公司产品线双爆款+后续新品储备足，当前流水极佳，三季度及全年业绩有望持续高增。