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550亿美元!沙特主权基金与特朗普女婿合作私有化美国艺电
①美国艺电宣布被由沙特公共投资基金(PIF)、银湖资本和Affinity Partners组成的财团全现金收购,估值高达550亿美元,创华尔街史上最大私有化交易纪录;
                ②收购完成后,沙特主权基金有望成为EA大股东,摩根大通承诺提供200亿美元债务融资。

财联社9月29日讯(编辑 史正丞)继微软收购动视暴雪后,游戏产业又迎来一笔巨额交易。

北京时间周一深夜,美国艺电(Electronic Arts)发布公告称,已经与由沙特公共投资基金(PIF)、银湖资本和Affinity Partners组成的财团达成最终收购协议,给到公司的估值为550亿美元。

(来源:公司官网)

公告称这是“史上规模最大的全现金私有化收购交易”,艺电股东将获得每股210美元的现金对价。与收购传闻出现前的最后一个交易日(9月25日)收盘价相比,溢价达到25%。

截至发稿,艺电周一美股开盘后涨超5%,最新价格为203美元,刷新上市以来的历史新高。上周五收购消息走漏风声后,公司股价暴涨近15%。

(来源:TradingView)

根据统计,华尔街此前规模最大的私有化收购,是2007年德州公用事业公司TUX能源的私有化交易,价值321亿美元

艺电预计,交易将在2027财年第一财季(2026年6月30日前)完成,交易完成后公司将退市。公司同时表示,未来艺电总部仍将位于加利福尼亚州红木城,安德鲁·威尔逊也将继续担任首席执行官。

据悉,沙特主权基金将保留现有的9.9%公司股份,三方股权部分的投资总额约为360亿美元。另外摩根大通承诺独家全额提供200亿美元的债务融资,其中180亿美元预计在交割时到位。

知情人士称,完成收购后,沙特主权基金将成为公司的大股东。交易条款中包含10亿美元的违约金,触发条件包括财团未能在2026年9月28日前完成交易。

作为全球知名的“车(赛车竞速)、枪(FPS射击)、球(体育竞技)”游戏开发商,成立于1982年的艺电旗下拥有《战地》、《EA Sports FC(原FIFA足球)》、《麦登橄榄球》、《极品飞车》、《NBA Live》、《Apex英雄》等享誉世界的游戏阵营。

这笔交易恰逢艺电即将在10月初发布《战地风云6》,这款射击游戏正在全球游戏平台Steam的热销榜单上名列前茅。

尽管公司有狂热且忠诚的粉丝群体,但近年来艺电的收入却停滞不前,过去3个财年一直维持在74-76亿美元之间。面对微软2023年收购动视暴雪,以及Epic Games等移动游戏开发商的竞争,艺电最终加入了并购浪潮。

艺电首席执行官安德鲁·威尔逊在内部信中表示:“我很激动能继续担任CEO一职。我们的新伙伴在体育、游戏和娱乐领域拥有深厚经验。他们坚定承诺与EA同行——相信我们的团队、领导层以及我们共同构建的长期愿景。”

Affinity Partners首席执行官、现任美国总统特朗普的女婿贾里德·库什纳也在新闻稿中表示:“艺电是一家非凡的企业,拥有一流的管理团队和对未来的大胆愿景。我钦佩他们创造标志性、持久游戏体验的能力——无论是自幼游玩他们游戏的我,还是如今与孩子们共同享受这些作品的我,都对公司的未来前景感到无比振奋。”

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