①四季度A股行情的演绎路径及风格判断；②龙头“反内卷”减产在即，PTA拐点已渐进，2025年后新增投产节奏将显著放缓，叠加老旧产能加速出清+海内外纺服需求复苏，行业有望步入新一轮景气周期；③今日全市场机构研报共发布175篇，迈瑞医疗有望迎来拐点，4家公司获得首度覆盖，其中新特电气、美埃科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，马可波罗首次上榜，前五名依次为天士力>长江能科>润泽科技>马可波罗>百利天恒。

①50亿重大合同签订，分析师强call公司深度绑定AI服务器全球头部客户，此次不仅锁定未来四年订单，且有望实现原有及新建产能的满产满销；
            ②这家老牌铜业巨头为央企大股东集团下唯一铜上市平台，7月份已有优质铜矿资产注入，且后续资源端有望获取进一步支持。

①数据中心配套变压器+固态变压器，这家公司产品符合AIDC行业一体化电源模块系统发展趋势，新增量空间打开；②海外热风材料迎来超500亿元替代市场，这家公司掌握独有3D锥形打孔专利技术，相关订单有望在2025年开始放量。

市场认为公司是跟随碳酸锂价格的β品种。分析师认为公司小金属龙头地位稳固，战略布局铜业务，且自身锂业务成长性好，且还手握锗等战略小金属的期权，具备较强的α。

这家MEMS全产业链制造商业绩逐季攀升，季度综合毛利率创近四年同期新高，公司启动六维力传感器、机器人用IMU研发立项。