①各大晶圆厂存储厂逐渐向先进工艺节点升级，人气公司解读后获2连板；
②临近双节，旅游板块震荡拉升，这家新疆唯一的文旅上市平台公司大涨超12%；
③CPO概念反复活跃，这家全球光纤光缆龙头逆势涨停。
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市场热点一 摩尔线程
消息面上，9月26日，上交所上市委发布2025年第40次审议会议结果公告，摩尔线程首发上市获得通过。
9月24日18:00《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“初灵信息”，发文指出公司子公司博瑞得为华为生态合作伙伴，产品通过鲲鹏认证，深度参与智慧园区等行业方案。此外，参股妙联物联网与华为鸿蒙深度合作，代理销售组件、提供上鸿蒙服务及SAAS云产品。另外，公司作为LP持有中移数字基金约1.08%，该基金持有摩尔线程约2.12%。9月24日，初灵信息收获20CM涨停。
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9月28日17:02《财联社早知道》精选中科蓝讯公司要闻，指出其围绕GPU、AI等领域前瞻布局，持有沐曦股份、摩尔线程、燧原科技等公司股份。
9月29日08:06《九点特供》追踪到摩尔线程IPO上会通过，指出中科蓝讯公司直接持有摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司134.04万股，占其首次公开发行前总股本的0.34%，通过北京启创科信创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有摩尔线程智能科技（北京）股份67.01万股，占其首次公开发行前总股本的0.17%，合计为0.50%。
其在9月29日大涨8.51%。
市场热点二 半导体
中信证券表示，从产能角度看，国内晶圆厂全球市占率有望从目前的10%提升至30%，存在约3倍扩产空间；设备国产化率若从目前的20%提升到60%至100%，则有3至5倍的增长空间。
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9月22日21:08《财联社早知道》精选长川科技要闻，指出其前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元，同比增长131%-145%。半导体行业市场需求持续增长，公司客户需求旺盛，产品订单充裕，销售收入同比大幅增长，带动利润显著提升。
9月22日22:02《公告全知道》精选“长川科技”公司公告并加以梳理，发文指出：公司半导体行业需求增长驱动公司业绩高增，前三季度归母净利润预增超130%。公司作为集成电路测试设备领军企业，产品覆盖测试机、分选机等，获长电、华天等龙头客户认证，国内分选机市占率领先。国家大基金持股背书，技术优势与市场地位稳固，持续受益于国产替代及产业升级。
9月23日18:19《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“长川科技”，发文指出：公司作为封测设备平台化企业，产品覆盖测试机、分选机等，获国家大基金投资（持股7.87%），承担02专项课题，客户包括长电、华天等龙头，实现部分国产替代。此外，收购长奕科技完善分选机布局，产品与国外竞争。另外，三季报净利润预计增长1.31-1.45倍，因半导体需求增长、订单充裕，业绩显著提升。
9月24日08:12《九点特供》解读龙头板块半导体，引用机构观点指出海外市场可能进入整体增速放缓的空窗期，而今年下半年中国市场有望继续先进工艺主导的投资周期，并提及长川科技。
截至9月29日收盘，其最高涨幅达33.29%。
9月24日08:12《九点特供》追踪到江波龙称四季度存储市场价格将迎来全面上涨，提及联芸科技作为国内少数实现PCIe5.0主控芯片量产的厂商，在SSD主控领域具备显著技术壁垒，同时AIoT芯片业务受益于5G+AIoT终端设备的快速增长，未来增长空间广阔。其在9月29日大涨11.99%。
9月24日07:46《电报解读》追踪到“盛美上海”互动易线索，随即展开梳理：公司聚焦半导体设备创新，清洗设备全球市占率8%（中国单片清洗30%），电镀设备全球第三（8.2%市占率）。UltraCwb湿法清洗升级突破500层+3D器件副产物积聚难题；首款KrF涂胶显影设备已交付头部逻辑厂。单晶圆高温SPM通过关键验证，技术覆盖前道/后道及3D/化合物半导体，兼具技术壁垒与市场拓展能力。
9月24日21:57《公告全知道》精选“盛美上海”公司公告并加以梳理，发文指出：公司作为国际竞争力的半导体设备商，清洗/电镀设备全球市占率8.0%/8.2%，单片清洗中国市占30%。此外，推出KrF涂胶显影设备（首台交付头部客户）及面板级电镀设备，支持AI芯片封装。另外，湿法设备覆盖多工序段，28纳米全工艺机台有订单，先进制程获部分订单，并推出碳化硅衬底清洗设备，技术优势与市场机遇并存。
盛美上海持续拉升，4日最高涨23.96%。
市场热点三 储能
消息面上，据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。此外，根据《专项行动方案》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。
9月28日17:09《风口研报》精选“海博思创”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：海博思创上半年实现归母净利润3.16亿元（同比+12.05%），海外营收2.98亿元（同比+3195.72%）。此外，公司国内依托四大智能制造基地保障大规模交付，海外通过“技术输出+本地化运营”模式拓展高毛利业务，驱动业绩增长。分析师看好公司受益于新型储能行业高景气，海外市场拓展有望进一步打开成长空间，未来增长潜力显著。
9月29日08:06《九点特供》追踪到储能电芯彻底爆单，订单已排到明年，提及海博思创已经成长为行业领先的储能系统解决方案与技术服务供应商，上半年储能系统实现营业收入45.12亿元，同比增长23.62%，其中实现海外营收2.98亿元，同比增长3195.72%。
其在9月29日大涨15.02%。
9月26日13:26《风口研报》精选“储能”行业研报并加以梳理，引用分析师观点指出：2025年7-8月我国出口澳大利亚逆变器金额同比增超200%，连续两月为第二大市场，澳洲储能市场将快速增长。此外，澳大利亚7月起启动户储扶持政策，2026年户储市场空间或接近/超欧洲，成全球重要增量市场。同时，特斯拉户储产品澳洲召回，进一步为国内户储参与者提供空间，本文提及上能电气，其在9月29日强势拉升，2日最高涨11.92%。
9月24日13:61《风口研报》精选“阳光电源”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司是全球光储龙头企业，上半年逆变器稳健增长，储能业务更是同比大幅提升128%，且目前国内外储能订单饱满；此外，公司在AIDC领域正加大布局力度，且除了技术协同性强外，依托完善的全球服务网络，使得公司成为国内少有的、能够直接触达海外主要客户的tier1级别公司；据此，分析师看好公司未来几年的发展路线清晰，成长空间大。阳光电源持续拉升，4日最高11.05%。
市场热点四 固态电池
日前，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。
9月29日08:59《盘中宝》发文梳理“固态电池”行业投研逻辑，指出：当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展，低空、机器人、AI等新兴应用场景打开固态电池市场空间，产业化落地有望提速。本文提及湖南裕能磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和三元产品均可用于固态电池正极材料，同时也对富锂锰基正极材料开展了积极研发。9月29日，湖南裕能大幅拉升，当日收涨18.29%。
市场热点五 有色
工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，其中提到，2025—2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右，经济效益保持向好态势，十种有色金属产量年均增长1.5%左右。
9月26日08:12《九点特供》追踪到COMEX白银期货涨近3%，对美国经济走势的担忧导致避险情绪增强，金价长牛趋势引领银价中枢上行，工业属性或放大白银弹性，提及盛达资源，其在9月29日收获涨停。
9月23日14:40《盘中宝》发文梳理“金属钴”行业投研逻辑，指出：今年以来钴价出现明显上涨，但目前看刚果金政府挺价决心坚决，下游企业将被迫开启大规模补库，钴价上行动力强。本文提及华友钴业、赣锋锂业，截至9月29日，华友钴业、赣锋锂业5日分别最高涨17.08%、12.73%。
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