①半导体行业库存去化步入尾声，机构指出，在人工智能和汽车电子应用的双轮驱动下，中国模拟芯片行业迎来发展机遇。
                                    ②梳理模拟芯片产业链国内营收占比超90%的相关个股（附表）。

①DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，且情况较预期更严峻，预计Q4及2026年价格将进一步上升。
                                    ②存储模组厂威刚自29日起停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户；NAND闪存控制芯片厂群联近日恢复部分报价，价格涨幅约10%，被看作NAND市场“开涨信号”。

①黄仁勋表示，OpenAI很可能会成为下一个万亿美元级别的超大规模公司。
                                    ②他认为，未来AI竞争将演变为可持续进化的“AI工厂”。