①光刻机+半导体+无人驾驶，光源系统可用于接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试等国产光刻机配套，并交付多套产品，辅助驾驶领域产品已批量出货，这家公司获净买入；②人形机器人+半导体设备，与终端客户华为昇腾一直保持良好的合作关系，提供测试平台等产品，并向华为折叠屏手机提供折叠屏铰链检测等设备，机构大额净买入这家公司。

芯片+先进封装，营收居该行业国内上市公司首位，12英寸芯片生产线实现5000片的月产能，6英寸产线的产品品类实现全面布局，采用先进封装技术的产品获得客户验证，客户覆盖全球主要安卓手机厂商，这家公司拟募资35亿元用于芯片制造扩产项目。

Meta推出AI视频生成平台，视频生成已进入多领域成为生产力，这家公司AIGC视频内容智能生成系统可创作出优质视频内容，另一家已实现电商场景AI视频广告的端到端生成能力。

①核聚变+机器人，为ITER等国内外聚变客户提供产品及部件，核心产品赋能机器人微型零件，这家公司拥有完整的钨钼、稀土产业链；
            ②固态电池+设备，布局固态电解质、复合集流体，硅碳负极等材料，这家公司已向头部客户交付多款固态电池设备，后段设备积极布局中。

Kimi发布全新Agent模式OK Computer！机构称DeepSeek、OpenAI等厂商模型进步多方面利好Agent落地，这家公司持续深化AI智能体研发，并已接入Kimi Chat，另一家与月之暗面保持着密切友好的关系。