①各大晶圆厂存储厂逐渐向先进工艺节点升级，人气公司解读后获2连板；
②临近双节，旅游板块震荡拉升，这家新疆唯一的文旅上市平台公司大涨超12%；
③CPO概念反复活跃，这家全球光纤光缆龙头逆势涨停。
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市场热点一 有色金属
消息面上，中国有色金属工业协会铜业分会表示坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争。此外，全球第二大铜矿——印尼格拉斯伯格矿区因泥石流事故宣布“不可抗力”而停产。
9月26日08:12《九点特供》解读龙头板块金属铜，指出自由港麦克莫兰公司旗下的印尼GrasbergBlockCave铜矿发生了泥石流事故，该矿属于世界第二大铜矿，2024年占全球供应量的4%，此调整可能导致2026年全球铜供需短缺扩大至72.5万吨，约占总供给的2.6%，并提及精艺股份，其在9月26日收获涨停。
市场热点二 半导体
中信证券表示，从产能角度看，国内晶圆厂全球市占率有望从目前的10%提升至30%，存在约3倍扩产空间；设备国产化率若从目前的20%提升到60%至100%，则有3至5倍的增长空间。
9月24日08:12《九点特供》追踪到台积电2纳米制程价格拟提涨至少50%，指出随着价格压制解除叠加需求持续复苏，国内模拟板块有望迎来拐点，提及赛微微电主营业务为模拟芯片的研发和销售。主要产品是电池安全芯片、电池计量芯片、充电管理等其他芯片。截至9月26日收盘，其最高涨幅达14.19%。
9月25日12:55《风口研报》追踪到“晶盛机电于9月23-24日再获机构关注”，随即发文加以梳理：公司聚焦半导体装备国产化，在8-12英寸大硅片设备实现全环节覆盖（长晶、加工、外延等）且市占率领先，延伸至芯片制造（薄膜沉积设备）和先进封装（减薄抛光一体机等）。化合物半导体领域突破碳化硅核心技术。受益于行业增长及国产化加速，未完成合同超37亿元（截至2025年中），技术突破与市场需求共振驱动成长。9月26日，晶盛机电大幅拉升，2日最高涨12.87%。
9月19日18:01《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“利和兴”，发文指出：公司聚焦智能装备与电子元器件双主业，智能装备覆盖检测/制程类设备，应用于移动终端、新能源等领域；MLCC坚持差异化策略，主攻高附加值中高压/高频微波产品，产能利用率高。与华为昇腾、海思深度合作，提供夹具/测试平台，参与折叠屏检测。投资机器人公司布局具身智能，募资1.675亿投向半导体精密零部件项目，抓住国产替代机遇，强化研发与产能优势。9月26日，利和兴大幅拉升，当日收涨9.1%。
市场热点三 风电
机构研报指出，经过近三年的下行周期后，中国风电价值链通过行业自律成功实现了反内卷，在2025年初实现了价格和整体盈利能力的转机。
为探究风电行业的修复进程，各细分环节的受益情况，以及国内企业在海外市场的表现，财联社VIP特联合蜂网火线直连“风电”行业专家。栏目快速汇总专家观点至文章中，指出风电行业迎来“实质性复苏”，当前已经形成的良性价格与利润环境有望贯穿2025年并延续至2026年及以后。文章提及威力传动、明阳智能、日月股份等多家公司。
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