①四季度A股市场展望；②2025年储能电池需求上修至521GWh，同比大增60%持续性超预期，当前电池价格底部企稳开始回升，龙头各项指标全方位领先，二线企业底部改善明显；③今日全市场机构研报共发布100篇，冰轮环境有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中骄成超声等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，长江能科首次上榜，前五名依次为天士力>奥森美>世昌股份>创远信科>长江能科。

①HBM、CoWoS等先进封装领域扩产设备加速突破，这家公司坚持平台化发展思路，半导体等新增长点已经逐步成型；②锂电厂商产能普遍紧张、9月排产同比增长超过35%，这家公司卡位锂电池关键元器件，深度服务于包括宁德时代、亿纬锂能等动力电池龙头。

①数据中心液冷阀门数量呈现超线性增长，这家公司产品广泛用于印尼、北美数据中心，叠加海外产能释放，业绩有望维持高增速；
            ②载板市场受益CPO节点有望迎来指数级增长，公司布局多年并已做好充分量产准备，后续有望快速放量。

阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭表示到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。分析师认为，公司作为全球光储龙头企业，今年不仅储能业务强势增长，并且由于AIDC电源产品与公司技术协同性强，此外依托完善的全球服务网络，使得公司能够直接触达海外主要客户，看好公司在AIDC领域同样发展潜力大。

公司深度布局先进封装，产能趋于饱满，明确表示Q3、Q4的稼动率依然会保持环比增长的趋势。公司与多家龙头芯片设计公司如晶晨科技、恒玄科技等保持长期稳定的合作关系。