①美光CEO Sanjay Mehrotra强调当前半导体存储领域DRAM库存已低于目标水平，NAND库存持续下降；
                                    ②他还指出，当前HBM产能已锁定，需求增长显著，预计2026年HBM出货量增速将超过整体DRAM。

①日前多家半导体设备、材料公司披露了产品交付情况，新品交付进度加快的同时，国家大基金正加码设备板块；
                                    ②AI需求的快速增长驱动全球半导体行业景气延续，国内先进制程积极扩产，加之算力芯片要求先进封装，有望为设备、材料板块带来更大市场空间。

①资本市场历史上多次快牛，投资大佬希望此次市场走向“慢牛”；
                                    ②便是有“登味”，宁泉资产也要提示风险，即在操作上坚持“留有余地，保持谨慎”；
                                    ③中国股市能赚钱，但高波动吓走了很多投资者，如何破解？