①美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿上周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
②东吴证券研报指出，Lumentum短期内仍面临交付瓶颈，为具备供应弹性的国产厂商切入全球头部供应链提供了关键的时间窗口。
随着iPhone 17系列销售火爆，韦德布什（Wedbush）周一将苹果公司目标价从270美元上调至310美元。该机构分析师称，新品发布后的强劲需求表明，苹果将在多年低迷发布后迎来的“真正换机周期”。苹果股价周一大涨逾4%，逼近历史高点。
值得注意的是，iPhone17ProMax引入的VC均热板作为其VC液冷散热系统的核心。爱建证券电子团队指出，VC均热板凭借相变传热、均温特性、轻量化设计三大核心优势，广泛应用于电子设备等领域散热，看好iPhone17系列在均热板性能升级对产业链的带动作用。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
捷邦科技收购赛诺高德51%股权，赛诺高德在消费电子领域，业务主要涉及VC均热板、金属功能件/结构件的蚀刻加工及相关制造，产品主要应用于手机、笔记本电脑、服务器等产品。
中石科技VC产品的核心材料在消费电子行业实现量产，且2024年度公司取得北美大客户导热材料供应商资格。
