英伟达将逐步向OpenAI投资至多1000亿美元，北美四大云服务商资本高速增长，机构看好AI算力产业链机会，这家公司为英伟达核心供应商提供产品，另一家合作商包括微软。

AI推理催化大容量储存产品结构性改变，SSD应用有望加速渗透，这家公司面向AI PCE推出PCIe 5.0 SSD等高性能存储产品，另一家可量产数据中心领域重要的互连芯片。

①人形机器人+消费电子+AI眼镜，已经与AI Figure和北美人形机器人头部企业建立了合作关系，并已接到订单，开发的应用于服务器的高速背板连接器产品已给国内头部客户送样验证，这家公司获净买入；②液冷+英伟达+数据中心+半年报预增，在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，作为基础设施提供商在英伟达Blackwell平台上进行构建和创新，机构大额净买入这家公司。

上海发布人形机器人数据集标准，机构称数据是约束具身智能技术突破和落地应用的关键因素，快速整理布局人形机器人数据领域上市公司（附表），这家公司已成立人形机器人数据采集中心，并与智元展开合作。

低温下稳定运行的钠基固态电池问世，机构预计钠离子电池市场规模将从2025年的7GWh增长至2030年的200GWh，这家公司钠电池项目已投产并布局两大固态电池技术路线，另一家多个钠离子电池项目处于小试阶段。