①各大晶圆厂存储厂逐渐向先进工艺节点升级，人气公司解读后获2连板；
②临近双节，旅游板块震荡拉升，这家新疆唯一的文旅上市平台公司大涨超12%；
③CPO概念反复活跃，这家全球光纤光缆龙头逆势涨停。
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市场热点一 消费电子
消息面上，据The Information报道，近日，OpenAI已与苹果公司的设备组装商立讯精密签署协议，共同打造一款消费级设备。
9月19日10:45《风口研报》精选“福立旺”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司灵巧手等核心关节采用“腱绳+微型丝杠”技术，驱动高精度微型丝杠需求。公司凭借精密加工技术与工艺优势，联合华辰装备突破核心设备瓶颈，通过设立子公司及新基地保障项目落地。同时，其金属粉末注射成型（MIM）技术可制造人形机器人关节减速器微型高精度齿轮，与微型丝杠业务协同，构建新兴领域核心竞争力。
9月21日13:07《研选》精选福立旺公司研报，指出福立旺是国内领先的精密金属零部件制造企业，产品广泛应用于3C消费电子、汽车、新能源及电动工具等高景气赛道。
9月22日，福立旺大幅拉升，2日最高12.82%。
9月19日11:19《盘中宝》发文并引用分析师观点指出：AIPC是端侧AI落地的重要应用场景，将推动PC产业生态加速迭代。头部PC厂商视AIPC为重要的创新机会，PC行业迎来iPhone时刻。文章提及鹏鼎控股，公司震荡走高，截至9月22日收盘区间最高涨幅达10.71%。
市场热点二 芯片
消息面上，继闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。此外，三星近日通知大客户第四季度DRAM类LPDDR4X、LPDDR5/5X协议价格，预计上涨15%-30%以上。
9月15日20:26《风口研报》精选“存储”行业研报并加以梳理，引用分析师观点指出：随着美光暂停DRAM报价，存储行业涨价趋势或持续加强，并且AI时代存储需求升级驱动模组厂与解决方案厂价值提升，分工深化，看好存储方案厂持续受益，本文提及江波龙、香农芯创，截至9月22日，其区间最高涨幅达31.06%、15.87%。
9月21日19:34《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出凯美特气公司积极切入国内外高端客户，已经与中芯国际、长江存储等龙头企业建立合作关系。公司还计划依托全国多地建设生产基地，扩张产能，强化循环经济模式，提升资源利用效率。其在9月22日收获涨停。
9月19日08:09《九点特供》指出在美国实体清单压制及IntelCPU安全漏洞频发的背景下，国产芯片厂商需要快速进步和提升，芯片国产化势在必行，提及海光信息主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。其在9月22日大涨10.7%。
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9月18日21:09《财联社早知道》精选合锻智能公司要闻，指出其亮相第二十八届中国国际复合材料展，带来了复合材料模压成型工艺的液压机生产线及自动化解决方案。其在9月22日收获涨停。
市场热点三 量子计算
由科技部、上海市人民政府主办，上海市科委、复旦大学承办的浦江创新论坛量子智能专题论坛21日下午举行，上海量子人工智能联合体、上海量子科技装备产业创新联盟宣布成立，上海量子计算十大应用场景发布。
9月16日08:37《电报解读》获悉“国内量子计算机龙头企业启动IPO”，随即梳理相关投研逻辑，发文指出：子计算产业迎关键拐点，从实验室研发向专用量子计算机应用过渡。随着量子纠错技术的持续优化和生态体系的不断完善，量子计算有望迎来规模化应用的黄金期。本文提及宏力达，其在9月22日收获20CM涨停，5日最高21.47%。
市场热点四 机器人
科技部部长在国新办新闻发布会上表示，正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用，为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。
9月19日18:01《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“利和兴”，发文指出：公司聚焦智能装备与电子元器件双主业，智能装备覆盖检测/制程类设备，应用于移动终端、新能源等领域；MLCC坚持差异化策略，主攻高附加值中高压/高频微波产品，产能利用率高。与华为昇腾、海思深度合作，提供夹具/测试平台，参与折叠屏检测。投资机器人公司布局具身智能，募资1.675亿投向半导体精密零部件项目，抓住国产替代机遇，强化研发与产能优势。9月22日，利和兴大幅拉升，收涨14.62%。
9月18日22:07《公告全知道》精选“宏昌科技”公司公告并加以梳理，发文指出：公司参股良质关节（持股30%）切入人形机器人领域，良质关节合作多家机器人/灵巧手/外骨骼客户，建研发总部及年产20万套关节模组工厂。公司主业流体电磁阀国内洗衣机进水阀市占率第一，与海尔、美的等长期合作，拓展汽车零部件及智能家电部件（如智能马桶、洗碗机），降低对洗衣机依赖，提升盈利稳定性，协同布局新兴领域。9月22日，宏昌科技大幅走高，2日最高20.35%。
9月19日07:48《电报解读》追踪到“福莱新材”互动易线索，随即展开梳理：柔性传感器及触觉感知系统多领域落地，与多家知名机器人/灵巧手公司深度合作；第二代产品具备真柔性、全曲面、三维力感知能力，已送样测试并应用于人形机器人电子皮肤；首条中试产线投产强化产能布局；与兆威机电签署灵巧手战略合作备忘录，绑定核心供应链，技术迭代+产能扩张+合作协同驱动增长。9月22日，福莱新材收获涨停。
9月17日07:45《电报解读》追踪到“长盈精密”互动易线索，随即展开梳理：子公司威线科通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达供应铜线产品，绑定高端客户；人形机器人领域加速产能建设，开发多种金属/工程塑料/橡胶材料零件，已获国内外量产订单；服务器领域开发高速背板连接器并送样国内头部客户验证，拓展数据中心市场，业务布局覆盖高端电子、新兴机器人及服务器赛道，技术协同与市场拓展并进。9月22日，长盈精密收获20CM，4日最高27.91%。
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