①黄文涛指出全球宏观格局正沿“四条主线”深刻重构；
                                    ②A股、港股呈现科技创新牛等“新四牛”态势。

看好华为昇腾作为国产算力代表加速突围，首推先进制程，建议关注HBM及其他配套产业链。

①“符合预期”成为主流判断，而"10月、12月议息会议有望各降息25个基点"获得多数认同；
                                    ②对美经济前景判断分化，软着陆是主流预期，但部分券商警示过度宽松可能引发类滞胀风险；
                                    ③中信证券李翀认为当前外资增配空间广阔，在稳增长政策落地与基本面筑底下，港股核心资产配置价值凸显。