①四季度哪些方向可能是A股胜负手；②美股量子计算概念股全线爆发，QUBT大涨近27%、RGTI涨超15%，目前量子计算已成为国内外重点关注的科技前沿领域，行业有望加速落地；③今日全市场机构研报共发布345篇，新宙邦、申通快递评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中西子洁能等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华勤技术首次上榜，前五名依次为锦华新材>华勤技术>龙净环保>鼎智科技>创远信科。

①切入机器人赛道+储能项目投产落地，这家公司在电机、电控领域具备核心技术积累，“核心部件与终端产品”双轮驱动形成完整产业链优势；②周策略：市场短期还处于小波段休整中，制造业龙头全球化是中期线索。

①前瞻布局电驱车用业务，这家公司打破涡旋压缩机外资垄断格局，定价通常较行业龙头低10%-20%，市场份额明显提升；②深海科技核心部件企业，船舶+海上油气+漂浮式风电三箭齐发，具备强阿尔法逻辑。

公司是半导体“设备+耗材”细分龙头，市占率超30%，深度受益半导体/新能源电池新技术产业趋势，上半年业绩稳健增长的同时，存货/合同负债分别同比增长23%/128%，在手订单饱满，是基本面稳健低估值标的。

这家精密电子元器件制造商二季度营收创新高，数据中心订单上半年显著突破，公司在服务器领域布局持续兑现，为客户供应供电架构整套产品解决方案。