国内DRAM存储头部企业积极推进上市进程，这家平台型公司拥有半导体晶圆、2.5D/3D封装设备+固态电池超声波产品，下游业务迎来多点开花，同时开发高端液冷板应用新领域。

①微盘股策略后续仍值得关注；②港口费或导致跨太平洋航线运营成本明显增加，东南亚国家“中转贸易”兴起将引发全球航线网络重构，这些港口有望承接来自东南亚的中转货物；③今日全市场机构研报共发布112篇，行动教育、百亚股份有望迎来拐点，6家公司获得首度覆盖，其中热景生物获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，润本股份首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>润本股份>紫金矿业>宁德时代>海康威视。

①锂电三元正极价格持续上涨，这家公司高镍、超高镍多元材料技术持续领跑行业，全固态电池专用正极材料成功应用无人机+eVTOL+人形机器人领域；②钾+铜+锂三大板块业务成长性显著，这家公司三季报业绩大增且资源端后期看点十足，分析师上调盈利预期。

这家数控刀具制造商在高端领域进口替代加速，公司进一步拓宽下游终端应用，刀具对标市场容量大幅提升，下半年产品涨价幅度加大。

①受益特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量，这家高端铝合金龙头受益下游结构性需求加速，出海打开第二曲线；
            ②10月以来VC价格底部回升，分析师预计产能紧张局面或持续到2026年的年中，公司产能居于行业前列，利润端有望加速回暖。