本周市场整体冲高回落，其中沪指在9月18日（周四）冲高至3899.96，随后开始调整。
盘面上，芯片产业链持续活跃，据悉在AI算力、新能源革命、国产替代趋势推动下，半导体行业将从“周期驱动”转向“成长驱动”。此外，在多重利好带动下，机器人概念股近期也十分活跃。
栏目近期敏锐察觉到盘面资金流向变化，持续追踪半导体、人形机器人等资金“新宠”。一起来看看：
【一】多重利好促人形机器人持续活跃！王牌栏目深度覆盖产业链，这两家业内公司持续拉升
本周，机器人方向持续活跃。本轮行情启动并非偶然，而是海外利好催化与国内产业加速的多重共振：特斯拉Optimus量产计划积极推进、马斯克大幅增持、国内核心供应商上调指引，以及国内科技巨头纷纷加码“具身智能”，均印证了产业趋势的确定性。
作为财联社VIP中的王牌栏目之一，栏目敏锐察觉到机器人方向的这一趋势，近期持续对机器人产业链进行深度覆盖与梳理。
以机器人”灵巧手“这一关键部件为例，9月15日10:34栏目发文《灵巧手等关键部件核心传动方案》点评人形机器人灵巧手方向，前瞻性地指出腱绳传动作为核心技术，市场空间巨大。文章指出：
2024年，中国人形机器人腱绳材料市场规模为553万元。根据智研咨询，预计2025年—2029年，人形机器人腱绳材料行业市场规模由1325万人民币元增长至47368万人民币元，期间年复合增长率144.52%。
长江证券指出，机器人产业发展日新月异，腱绳传动作为机器人灵巧手必不可少的传动模式，并且有望拓展至其他关键关节部位，预计拥有着巨大空间，关注超高分子量聚乙烯纤维、PBO产业链的投资机会。提前储备前端材料的企业具备先发优势，有望优先打入腱绳赛道，进一步渗透进产业链。
上市公司中，恒辉安防在灵巧手腱绳方面，公司开发的腱绳产品已向多家机器人企业进行多轮送样沟通，且与相关企业已建立起常态化技术交流机制，近期公司已收到某知名机器人企业腱绳供应商邀请。公司随后震荡走高，截至9月19日收盘区间最高涨幅达19.23%。
除灵巧手方向外，据分析师称，预计25年底部分工厂应用场景的人形机器人可以定型，行业有望进入销量上升期，随着产业链成熟度的提升，预计人形机器人的价格也将逐渐下降，届时行业内的供应链或将走向集中，板块格局的确定性有望得到提升。
栏目在9月16日发布文章《人形机器人行业内供应链或将走向集中》，提及上市公司中，长盈精密在机器人领域已经布局超过10年，已累计为海内外人形机器人品牌供应零件超过80万个。长盈精密随后持续走高，截至9月19日收盘区间最高涨幅达27.67%。
附上近期栏目梳理的机器人方向明细：
【二】光刻机是工业皇冠上的明珠，未来市场规模或近400亿美元，栏目前瞻梳理行业投研逻辑
除人形机器人外，半导体芯片周内持续活跃。据机构研报指出，半导体景气度复苏，25Q2季度SW半导体板块营收1700.23亿元，同比增长15.2%，环比增长14.4%，创单季度营收历史新高。
细分方向来看，光刻机技术仍是先进制程大规模量产的基石，在芯片生产线建设中，光刻机购置成本最高，达到设备总投资的21%—23%。国内成熟制程领域需求强劲，先进工艺的增长潜力有望超出市场预期。
栏目在9月17日发布文章《行业景气度复苏，营收创单季度历史新高》，点评光刻机行业的投研逻辑。文章指出：
SEMI数据显示，2024年全球光刻设备市场规模达295.7亿美元(同比+9.0%)，MordorIntelligence预计全球光刻机市场规模到2029年将达378.1亿美元，2024-2034复合增长率为5.0%。全球光刻设备市场规模从2021的246.3亿美元上升到2024的295.7亿美元。全球光刻机销量以Arfi为主力。随着头部厂商对先进制程需求增大，以ArFi、ArF、EUV为主的份额占总体的73%，分别占比30%、26%、17%；其次的KrF、i-line则分别占比18%、9%。其中EUV主要由ASML公司负责生产。
上市公司中，茂莱光学为光刻机光学系统提供用于匀光、中继照明模块的光学器件、投影物镜，以及用于工件台位移测量系统的棱镜组件，是光刻机实现光线均匀性与曝光成像的核心模块。公司随后震荡走高，截至9月19日收盘区间最高涨幅达23.37%。
【三】机构称8天小长假持续推动“十一”黄金周旅游市场增长！这类公司率先迎来资金关注，Ta已大涨16.29%
消息面上，9月16日，国庆节前一天（9月30日）火车票开售，多条热门线路“秒光”。
获悉此讯后，栏目发布文章《机构称8天小长假持续推动“十一”黄金周旅游市场增长》点评旅游方向的投研逻辑，并引用券商观点并指出：
截至2025年7月，中国已与29个国家实现全面互免签证，对46个国家实行单方面免签，对55个国家实行240小时过境免签，同时还有区域性免签政策如海南59国免签、东盟旅游团免签等。9月15日，中国对俄罗斯试行免签政策，进一步扩大免签范围。建议关注估值底部的酒店、餐饮、旅游板块。
文章提及西安旅游，公司随后震荡走高，截至9月19日收盘区间最高涨幅达16.29%。
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