①存储芯片板块逆势上涨，栏目以机构视角解读行业，焦点公司2日最高涨幅达46.47%；
②机构指出，流动性边际宽松与对美元指数的压制，利好工业金属商品价格，有色板块表现活跃；
③与阿里在AI应用、算力等多个领域开展了业务合作，Ta今日强势涨停。
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市场热点一 芯片产业链
在AI算力、新能源革命、国产替代趋势推动下，半导体行业将从“周期驱动”转向“成长驱动”。机构预计2025-2027年国内半导体市场复合增速维持在15%-20%，其中设备、材料环节增速有望超25%。
9月18日08:14《九点特供》解读龙头板块半导体，指出国内来讲，半导体产业的自主可控仍在持续推进，各大晶圆厂存储厂逐渐向先进工艺节点升级，带动国内上游产业链国产化需求快速提升，提及永新光学。其在9月18日、19日收获2连板。
9月12日17:45《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“德明利”，发文指出：公司聚焦闪存主控芯片设计及存储模组研发销售，产品覆盖固态硬盘、嵌入式存储、内存条、移动存储，应用于车载、数据中心、新能源等场景。DDR5通过国际及国产平台兼容测试，内存条产品线覆盖DDR3-DDR5多规格。子公司及参股公司推进高速光通讯芯片研发，25G VCSEL处于测试阶段。2025上半年营收41.09亿元，同比增88.83%，企业级SSD与RDIMM已获头部客户量产验证。
9月15日08:19《九点特供》解读龙头板块存储，指出应用层面存力成为AI基础设施核心，催生分层存储与可信存储等领域的强劲需求。随着闪迪领涨，存储产业链迎风起航，机构看好国内存储厂商迎战略发展机遇，提及德明利。
9月19日，德明利涨停，5日最高20.11%。
9月15日20:26《风口研报》精选“存储”行业研报并加以梳理，引用分析师观点指出：随着美光暂停DRAM报价，存储行业涨价趋势或持续加强，并且AI时代存储需求升级驱动模组厂与解决方案厂价值提升，分工深化，看好存储方案厂持续受益，本文提及江波龙，其在9月19日大幅走高，4个交易日最高涨22.26%。
市场热点二 旅游
消息面上，今年国庆假期恰逢中秋节，长达八天的“超级黄金周”激发了多样化出行需求。携程9月17日发布的2025国庆旅游趋势预测报告显示，截至目前，该平台国庆假期跨省游订单量同比增长45%。
9月15日21:16《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出旅游出行市场已进入预订高峰期，机票、火车票、用车等在内的交通服务人均预订量较去年增长约10%，且有进一步上涨势头，提及西域旅游。
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9月16日21:05《财联社早知道》追踪到商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》，指出机构称十一黄金周旅游市场有望延续高景气，提及西域旅游作为新疆自治区唯一的文旅上市平台，资源禀赋稀缺，已经构建了道路旅客运输经营、索道、温泉、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务。
其在9月19日大涨12.61%。
市场热点三 光通信
消息面上，根据LightCounting预测，未来五年内OCS的出货量会迅速攀升，从2023年的1万台左右，预计到2029年突破5万台大关。中信证券认为OCS技术路线可行性高，优势明显，未来增长确定性较强，建议对整机、核心器件、光学零部件等全产业链保持关注。
9月18日18:41《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“长飞光纤”，发文指出：公司是全球光纤光缆龙头，棒纤缆一体化产能大。空芯光纤自主可控、性能领先，已用于算力数据中心试点。光模块覆盖入网/传输网/数据中心/无线网，博创科技10G PON OLT光模块国内领先，5G相关光模块规模销售。G.654.E光纤助力刷新BOTDR传感距离及量子密钥分发世界纪录。参股长芯盛研发高柔机器人线缆，联合成立长智公司聚焦具身智能与人形机器人解决方案。9月19日，长飞光纤涨停。
9月18日07:42《电报解读》追踪到“亨通光电”互动易线索，随即发文加以梳理：公司具备批量交付能力的空芯反谐振光纤已亮相，损耗达到国际先进水平损耗值。公司800G光模块产品已在领先交换机设备厂商通过测试。9月18日，亨通光电收获涨停，次日再度拉升，2日最高17.26%。
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