这家端侧智能服务商多场景持续突破，依托火山引擎HiAgent与扣子平台构建覆盖全链路的解决方案，上半年机器人产品批量落地。

全球AI数据中心+光伏部署推动储能需求爆发，这家公司电连系统产品已批量供货特斯拉、阳光电源等储能项目，新一代薄膜+直焊+FCC产品优势显著，有望受益特斯拉上海储能工厂放量。

公司传统主业稳健增长+结构升级，并战略新布局存储生态全产业链，重点发力内存模组、SSD固态硬盘、存储外设等产品，这家公司有望搭乘AI算力国产化快车道。

①四季度A股行情的演绎路径及风格判断；②龙头“反内卷”减产在即，PTA拐点已渐进，2025年后新增投产节奏将显著放缓，叠加老旧产能加速出清+海内外纺服需求复苏，行业有望步入新一轮景气周期；③今日全市场机构研报共发布175篇，迈瑞医疗有望迎来拐点，4家公司获得首度覆盖，其中新特电气、美埃科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，马可波罗首次上榜，前五名依次为天士力>长江能科>润泽科技>马可波罗>百利天恒。

①50亿重大合同签订，分析师强call公司深度绑定AI服务器全球头部客户，此次不仅锁定未来四年订单，且有望实现原有及新建产能的满产满销；
            ②这家老牌铜业巨头为央企大股东集团下唯一铜上市平台，7月份已有优质铜矿资产注入，且后续资源端有望获取进一步支持。