①A股主升初期调整后的应对策略；②景区引入登山机器人、外骨骼机器人以变革传统旅游体验，2025年一季度标注机器人体验的景区产品销量同比增长217%，衍生消费潜力巨大；③今日全市场机构研报共发布149篇，千里科技、山西汾酒评级被下调，10家公司获得首度覆盖，其中青木科技、开普云获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，锦华新材首次上榜，前五名依次为锦华新材>扬杰科技>国轩高科>芯原股份>龙净环保。

①电源模块供电效率不断提升催升PowerSiP等方案，电源PCB价值量有望加速成长，这家公司已经开发出相应产品，今年上半年与之相关的半导体业务增长明显；
            ②AIDC驱动UPS电池需求高增，公司已入选微软非美区算力中心独家供应商品牌，算力中心与数据中心贡献利润占比已达75%。

①深耕阿里、腾讯、字节等头部CSP客户的AI服务器供应商，且高毛利交换机业务有望实现放量；②风电风机均价底部回暖、2025年行业迎来盈利复苏，这家公司上半年在手订单超45GW、同比增长30%+，大兆瓦机型驱动业绩修复。

公司研发持续投入，聚焦高端存储测试设备，同时向算力芯片测试领域拓展。分析师看好公司分别于一季度和三季度获得重大半导体测试设备订单，不仅实现收入结构得重大转变，更代表公司在技术落地后即实现订单落地。

行业龙头锂电客户近期新一批订单释放，这家激光器供应商累计接单有望超过上半年水平，公司在光通讯领域加速布局，推出光纤阵列单元等产品。