①电源模块供电效率不断提升催升PowerSiP等方案，电源PCB价值量有望加速成长，这家公司已经开发出相应产品，今年上半年与之相关的半导体业务增长明显； ②AIDC驱动UPS电池需求高增，公司已入选微软非美区算力中心独家供应商品牌，算力中心与数据中心贡献利润占比已达75%。
①全新具身智能机器人计划10月底发布，这家公司AGV销量连续五年位居国内首位，可为光伏、锂电等20多个行业提供解决方案；②电解铝产能供给硬约束下明年供需格局或进一步优化，这家公司受益于原材料低位+煤价回暖，受益电解铝上涨弹性大。
这家公司在光学膜材料领域深耕全品类布局，已构建覆盖消费电子等多场景全系列OCA产品矩阵，折叠OCA产品已稳定量产。
①深地理念的普及带动隧道建设应用持续扩展，分析师看好水利工程、矿山等新场景将进一步打开增长空间，我国企业在海外已跻身第一阵营； ②热导率等多方面远胜现有半导体材料，分析师强call这一非金属材料可适配半导体器件、服务器GPU等核心散热需求，未来在高端市场空间广阔。
美国FDA计划2026年底前消除食品中的石油基合成色素，有望推动天然色素市场4倍扩容，这家公司多个品类市占率位居世界第一或前列水平，多品类梯队构筑增长合力，2025年三期季度业绩预增300%+。
新兴应用需求旺盛，叠加传统旺季备货动能，存储价格持续回升，这家半导体存储器生产商AI新兴端侧领域营收超10亿元，同比增长近三倍。
