隔膜供需拐点已现，紧平衡状态将加剧，这家公司完成收购湿法隔膜头部供应商，细分市场产品市占率超60%。

①中东六国合计拥有705万吨电解铝产能，当前原料供应和产品运输受地缘冲突影响，分析师认为铝价存在冲击30000元/吨的可能性；②核心化工品年初至今涨幅60%+，这家公司产能均位于国内具备显著优势，海外供给收缩下市场份额有望持续扩大。

地热发电有望成北美缺电全新解决方案之一，具备稳定性强、低碳属性突出、资源潜力巨大等优势，近期迎来技术与政策拐点，这家公司已率先布局北美EGS项目，估值有望重塑。

这家锂电材料供应商排产饱满，供不应求，核心产品电解液全年销售超72万吨，六氟磷酸锂新建产能预计下半年投产。

军用耗材需求旺盛+行业供需错配+环保约束增强，这家公司核心产品市场价格已大涨160%+，出口盈利能力大幅改善，叠加拟扩建的1万吨产能有望填补欧洲缺口，支撑公司业绩实现大幅增长。