①“空心杯电机+微型滚珠丝杠+腱绳”是人形机器人灵巧手未来技术趋势，这家企业为特斯拉独家供应其中一个部件；②电子皮肤正在普及中，在灵巧手上融合力觉传感器和触觉传感器是明显趋势，这家企业的电子皮肤产品已处于行业领先水平；③不仅PEEK，人形机器人轻量化方案也在考虑CFRP、镁铝合金和玻纤复合材料，这些企业均为相关材料可供货企业。

①解决AI算力瓶颈的颠覆性力量，英伟达+谷歌+IBM+微软+亚马逊加速投资量子企业，并构建量子计算生态，表明量子技术商业化已进入加速趋势；②量子计算产业的主要瓶颈和核心价值，这个环节占据了整个产业链规模的40%，这些公司掌握核心硬件技术，拥有较大话语权和估值溢价；③应对量子计算威胁的关键防线，后量子密码技术的标准化进程加速推进，应用探索不断深入，国内龙头企业纷纷布局。

①AI农药创新药研发效果显著，核心价值在于解决种植业痛点问题，这家企业的除草剂创新药药效达业内标杆产品的2倍以上；②国内企业已具备为跨国农药巨头代工创新药的能力，这家企业首次实现某海外农药创新药的国产化生产；③农药行业周期触底特征明确，库存与价格进入修复通道，这些产品价格有望进入上行通道。

①未来需求量极为可观！绿醇每年有望获得数千吨燃油当量的船用燃料市场规模，目前实际真正进入投产的企业寥寥无几，这家企业位列其中；②10万吨规模的绿醇工厂，投资额至少10亿元人民币，其中气化炉价格高昂且具有高技术壁垒，这些企业拥有所需气化炉生产和技改技术；③绿醇项目竞争力的关键在于成本，对于成熟的生物质路线，能掌握稳定且廉价生物质来源的企业更具该领域竞争力。

①AI芯片驱动先进逻辑半导体设备订单增长强劲，上半年两大龙头订单同比增长40%，这个技术可以实现更高密度的互连，被视为下一代封装技术核心；②英伟达推出Rubin CPX降低了Token生成成本，有望极大地刺激AI应用总需求，这个产品将随着AI工作负载的整体增长而持续强劲增长；③AI终端崛起或打破传统“计算”与“存储”分离架构，“存算一体”或“近存计算”有望走向台前，带动相应设备/材料需求。