①A股主升初期调整后的应对策略；②景区引入登山机器人、外骨骼机器人以变革传统旅游体验，2025年一季度标注机器人体验的景区产品销量同比增长217%，衍生消费潜力巨大；③今日全市场机构研报共发布149篇，千里科技、山西汾酒评级被下调，10家公司获得首度覆盖，其中青木科技、开普云获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，锦华新材首次上榜，前五名依次为锦华新材>扬杰科技>国轩高科>芯原股份>龙净环保。

①电源模块供电效率不断提升催升PowerSiP等方案，电源PCB价值量有望加速成长，这家公司已经开发出相应产品，今年上半年与之相关的半导体业务增长明显；
            ②AIDC驱动UPS电池需求高增，公司已入选微软非美区算力中心独家供应商品牌，算力中心与数据中心贡献利润占比已达75%。

这家超声波设备供应商半导体业务进展超预期，在功率半导体领域拥有全工序超声波解决方案，先进超声波扫描显微镜完成交付。

①深耕阿里、腾讯、字节等头部CSP客户的AI服务器供应商，且高毛利交换机业务有望实现放量；②风电风机均价底部回暖、2025年行业迎来盈利复苏，这家公司上半年在手订单超45GW、同比增长30%+，大兆瓦机型驱动业绩修复。

行业龙头锂电客户近期新一批订单释放，这家激光器供应商累计接单有望超过上半年水平，公司在光通讯领域加速布局，推出光纤阵列单元等产品。