①美联储降息下的大类资产走势前瞻；②航空景气度有望触底回升，9月高频票价数据已展现改善迹象，分析师指出行业正处于景气周期的底部区域，出行需求复苏+“反内卷”有望推动票价水平回暖；③今日全市场机构研报共发布153篇，时代新材评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中水羊股份、复旦微电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，阳光电源首次上榜，前五名依次为芯原股份>爱博医疗>龙净环保>扬杰科技>阳光电源。

这家锂电材料制造商上半年固态材料持续放量，硫化物全固态电池专用正极材料率先实现吨级出货，产品已导入清陶、卫蓝等多家固态电池客户。

①打造机器人与AI视觉产业中台，这家公司全技术路线3D视觉传感器体系、细分市场占有率超过70%，另有3D扫描构建第二增长曲线；②切入机器人高精密零部件+机电，这家公司核心技术有望复用至新能源电机轴与机器人领域，年产60万套电机轴部分产线已成功投产运行。

近期的主线方面，科技成长方向仍是市场关注重点，固态电池和电力设备是新的高热度方向。公司聚焦新能源电池正极材料，不仅在二季度实现扭亏为盈，并加速核心产品迭代，实现前瞻材料突破，有望贡献业绩增量。

这家动力电池制造商上半年出口销量位居全国第三，新客户定点项目进入规模化量产交付阶段，公司计划年内交付60Ah硫化物全固态电池。