人形机器人有望进入销量上升期，随着产业链成熟度的提升，行业内的供应链或将走向集中。这家公司能够为人形机器人多个领域提供核心零部件。

这类产品缺口严峻，全球主要制造商近年未规划扩大产线，行业巨头表示需求达到了前所未有的水平，近日通知客户将逐步提高产品价格。这家公司相关产品上具备完整的产品线。

AI催生需求，微软、谷歌、Meta纷纷押注，机构连续第五年上调该行业扩张预测，这家企业细分业务已获亿元级订单，另一企业正积极布局相关领域。

预订量是上一代产品近10倍，机构称iPhone新机销售优于预期，3年硬件创新加速周期开始，这家企业已给苹果等多家客户供货，另一企业产品可用于AIPC、VRAR等领域。

行业巨头AI大模型爆火，在生产力场景创意场景已展现出超强的实用性，机构指出重视大模型突破带来的AI应用侧变化，这家公司已构建算力基础设施到AI应用全链条布局。