①9月景气投资轮动将加速；②工信部提出有条件批准L3级车型生产准入，为高级别智能驾驶的商业化落地提供了关键政策指引，有望成为2026年行业发展的核心催化剂；③今日全市场机构研报共发布224篇，芯原股份评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中雄韬股份、大族数控获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，麦格米特首次上榜，前五名依次为桐昆股份>徐工机械>赛力斯>海天味业>麦格米特。

这家碳纳米管导电剂龙头出货量占国内市场份额超50%，1-8月为固态相关客户累计供货近1500吨，上半年单壁及相关复合产品实现批量出货。

①这家央企建筑公司PB估值低于上海建工，两大铜矿投产后年贡献净利将超40亿，且具备硅基新材料子公司上半年营收大增70%+；②我国创新药IND审批正式迈入30天高效时代，这家公司新兴CDMO业务精准对接GLP-1和ADC药物等市场热点，2025年该板块收入或将实现翻倍以上增长。

游戏板块为科技领域的高弹性品类，当前板块滞涨+基金持仓低，分析师认为有望复制创新药高弹性表现，国内上市公司有望迎估值中枢提升期。

算力供应链需求旺盛，这家PCB制造商AI服务器、光模块等核心产品领域持续突破，公司高端产品供不应求，加码扩张高端算力PCB业务规模。