存储、先进封装等半导体行业高景气向上游核心扩产设备传导，这家具备独特核心技术的龙头今年半导体相关订单远超去年，受益本轮产业高景气扩产+国产化趋势。

①中央经济工作会议后的市场表现；②2026年美国新版《生物安全法案》出现积极变化，叠加海外生物科技的一级市场投融资金额有望持续改善，分析师认为外需型CXO估值压制有望得到解除；③今日全市场机构研报共发布397篇，风电整机行业评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中影石创新等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，蓝思科技首次上榜，前五名依次为安井食品>蓝思科技>三七互娱>健信超导>影石创新。

①航发关键零部件+燃气轮机+骨科锻件，这家公司实现对赛峰、GE航空等国际主流客户的批量供货，各下游需求持续向好；②周策略：海外部分科技股波动放大，春季行情中产业主题活跃。

①北美“缺电”催生燃气轮机需求，公司与多家海外客户签订长期供货协议，且东南亚生产基地达产后更将显著提升产能，有望显著受益AI用电需求；
            ②收购英伟达RVL认证企业，分析师看好公司将快速切入服务器供应链，未来有望成为英伟达的重要构件、散热等产品的一级供应商。

①“十五五”规划首提“能源强国”+12月招标项目陆续开标，核聚变产业进入加速落地阶段，2026年将成企业业绩体现的第一年，分析师看好产业链确定性标的；②手术机器人+微创手术耗材，这家公司布局集约式智能手术平台，已斩获15项国际专利交叉授权意向书，正向试产与首代发布推进。