算力供应链需求旺盛，这家PCB制造商AI服务器、光模块等核心产品领域持续突破，公司高端产品供不应求，加码扩张高端算力PCB业务规模。

“数据+算法+算力”全栈式布局，这家公司打造AI智能体+算力平台全流程解决方案，向中小企业提供一键生成AI应用、数据集训练等服务，标杆产品已成功在运营商项目中实现商业落地。

①科技主线尚未释放离场信号；②共封装铜互连（CPC）有望在1.6T世代初见端倪、3.2T世代大放异彩，对解耦方案有更高需求的云厂商和互联网大厂，或将成为CPC技术的主要客户；③今日全市场机构研报共发布491篇，敏芯股份等3股评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中汉钟精机等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，天味食品首次上榜，前五名依次为桐昆股份>赛力斯>徐工机械>天味食品>海天味业。

①模拟芯片国产化空间较大，分析师看好行业不仅正处于周期向上阶段，且AI更将带来广泛增量，具有高端化和平台化能力的企业有望核心收益；
            ②周策略：慢牛整理期，继续聚焦景气赛道。

①AI服务器+储能PCB+人形机器人，这家公司已切入英伟达与AMD供应链、100万平方米年产能投产在即，未来有望进一步导入人形机器人客户；②英伟达GB300服务器电源全新增量，公司超级电容在AI领域与多个客户进展良好，有望带来第二成长曲线。