①在过去几年，全球主要国防承包商的命运已因俄乌冲突而发生了猛烈转变——订单和收入均创下历史新高；
                                    ②眼下，已经持续了一个多月的中东战事，有望为这一行业注入又一波资金，因为美国及其盟友正急于补充武器库存。

①Blue Owl Capital旗下两只私募信贷基金面临赎回申请激增，OCIC基金赎回请求约占已发行份额21.9%，OTIC基金高达40.7%；
                                    ②Blue Owl将赎回申请增加归因于市场对人工智能冲击软件企业的担忧，并设定实际赎回比例上限为5%。

①最新数据显示，英伟达H100一年期租赁价格自去年10月低点以来反弹至每小时2.35美元，涨幅近40%；
                                    ②多智能体与原生媒体生成需求推动词元消耗呈抛物线式增长，导致老款GPU也供不应求；
                                    ③后续需重点观察GB300放量节奏、芯片短缺程度及AI厂商ARR扩张速度。