①消费有望迎来轮动补涨；②首次进入CMDE审批“绿色通道”，脑机接口迈出了从临床验证到市场准入的关键一步，或将加速产业整体的产业化进展，进而加速商业化落地进度；③今日全市场机构研报共发布113篇，移远通信、富特科技评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中英科再生获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，百济神州首次上榜，前五名依次为伯特利>百济神州>中科曙光>三花智控>中国中免。

①卡位储能环节且所占据节点极具稀缺性，公司未来三年将深度捆绑宁德时代，叠加海外AI共振，业绩有望延续爆发趋势；
            ②户外运动风潮持续，分析师看好国产服饰品牌反应速度更快，渠道渗透更深，正进入自主创新和品牌升级的新阶段。

这家大宗气体供应商扭转连续七个季度“增收不增利”的局面，电子大宗气体项目陆续投产，已具备支撑国内半导体重点客户氦气需求的供应链能力。

①储能电池拉动磷酸铁锂需求回暖，这家北交所小龙头拥有15万吨磷酸铁+15万吨磷酸铁锂产能，动力、储能高压实产品均已完成客户验证；②柴发核心零部件+氢能及燃料电池系统+电控执行器，这家公司多个业务加速突破受益本轮AI及能源周期，对应明年PE不到20倍。

储能电池出货量高速增长，电池中95%为磷酸铁锂，分析师看好产业链中供给最为刚性的个上游矿端环节，测算储能有望带来供需紧平衡逆转此前市场预期，关注业内未来具备增量产能的上市公司。