①机构认为硫化物固态路线远期最具潜力，相关公司今日涨停；
②机器人板块反复活跃，这家特斯拉及华为鸿蒙智行核心供应商收获涨停；
③国内外储能需求景气度向上，焦点公司大涨超14%。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 芯片
中国银河证券研报称，虽然短期内半导体板块波动明显，但资本开支提速拉动产业，半导体行业高景气周期有望延续，此外，长期来看，由AI商业化加速和国产化驱动的长期成长性依然坚实。
《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
9月10日21:07《财联社早知道》指出CFM称四季度存储市场价格将迎来全面上涨，机构称行业进入明显的趋势向上阶段，提及香农芯创在高端存储领域历经多年耕耘，现已形成“分销+产品”一体两翼的发展格局。其在9月11日收获20cm涨停。
9月10日08:16《九点特供》追踪到寒武纪近40亿元定增获批，拟加码智能芯片等赛道，指出DeepSeek-V3.1模型的发布为国产AI芯片产业链带来了战略性机遇，AI芯片替代进程有望提速，提及万通发展、东芯股份。9月11日，东芯股份涨11.8%，万通发展涨停。
财联社VIP《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连“碳化硅”行业专家，探究该材料目前的应用场景以及未来市场拓展潜力。栏目快速发布文章指出：在先进封装中，将硅换成碳化硅可以显著提升系统的散热能力，同时允许更小尺寸以提升整体功率密度，且有助于提高信号传输效率。文章提及天岳先进、铂科新材在内的多家碳化硅相关的上市公司，截至9月11日收盘，天岳先进区间最高涨幅达17.28%，铂科新材区间最高涨幅达12.47%。
9月7日20:21《风口研报》精选“碳化硅”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：AI芯片急剧增长的功率密度对目前主流的CoWoS封装技术提出了严峻的散热挑战，碳化硅晶体高达500W/mK的热导率远超硅的约150W/mK，这一物理特性使其成为解决高功率芯片散热瓶颈的理想材料；在碳化硅应用于先进封装的趋势下，产业链的价值重心预计将高度集中在上游的衬底材料环节，天岳先进在全球市场的份额已达到22.8%，并成功推出了12英寸晶圆。9月11日，天岳先进大幅拉升，4日最高17.28%。
市场热点二 算力
消息面上，OpenAI据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文昨晚收盘大涨36%创纪录新高，市值单日暴增约2500亿美元。
9月9日14:28《电报解读》追踪到“杭州设立年度2.5亿元规模的算力券”，随即发文梳理算力产业链投研逻辑：AI在海外算力链持续业绩高增与指引抬高的背景下保持高位，中短期存在筹码切换的波动压力，国产算力链受国内需求拉动陆续补涨，本文提及协创数据已在上海、北京和杭州等地搭建了算力研发体系，并将继续增加算力研发相关的人力和资源投入，为公司算力数据中心持续提供坚实的技术支持。协创数据持续走高，3日最高涨21.27%。
9月10日10:41《风口研报》精选“东材科技”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司的核心看点在于高端树脂需求迎来量价双驱，东材科技依托在高频高速树脂领域的技术积累与量产能力，成功进入台光、台耀、生益、斗山等全球主流CCL厂商体系；此外，公司已形成3700吨双马来酰亚胺（BMI）树脂和1200吨活性酯树脂的稳定产能，此外仍在积极扩产。9月11日，东材科技收获涨停，2日最高15.62%。
9月9日13:22《风口研报》精选“威尔高”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司是全球电源龙头企业台达电子的核心PCB供应商，而台达又是英伟达AI服务器电源的主要供应商，公司因此处于产业链的有利位置；随着AI服务器需求的放量，公司不仅有望在订单数量上实现增长，更能通过供应技术要求更高、价值量也更高的升级版PCB产品，实现“量价齐升”的成长逻辑。威尔高近日持续拉升，3日最高12.72%。
9月10日20:19《风口研报》精选“四会富仕”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司的PCB产品广泛应用于机器设备的电机及驱动器、PLC以及汽车的转向马达、T-box等核心部件。目前，公司已通过霍尼韦尔、科尔摩根、禾川等客户，为具身机器人关节模组提供PCB及PCBA产品。同时，公司凭借持续的研发投入与技术创新，已成功切入光模块等新兴领域。其创新工艺突破了800G光模块PCB在精度与散热方面的高标准要求，并已实现小批量订单交付，展现了公司在新应用领域的拓展能力。9月11日，四会富仕收获20cm涨停。
市场热点三 卫星互联网
消息面上，三大运营商竞逐卫星通信赛道。中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，目前该申请已进入审核流程。9月8日，工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可。目前，中国联通已火速上线手机直连卫星业务。
9月9日19:00，财联社VIP《风口专家会议》邀约专家解读“深空经济”发展重要性和相关产业链情况时候，提及上海沪工。公司业务涉及卫星制造相关。
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9月9日21:08《财联社早知道》追踪到华为技术有限公司申请的“一种卫星通信方法、系统以及电子设备”专利公布，指出目前我国卫星互联网进入密集组网期，提及上海沪工。
其在9月11日收获涨停。
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