①港股补涨契机中的资产掘金机会；②下一代英伟达Rubin CPX内存升级，确立高速内存作为未来AI算力核心催化剂，有望直接驱动Server DRAM市场迎来“量价齐升”增长周期；③今日全市场机构研报共发布133篇，新时达评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中杭州银行获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，玲珑轮胎首次上榜，前五名依次为桐昆股份>赛力斯>新凤鸣>科博达>玲珑轮胎。

半导体存储市场需求实质性回暖，这家公司主控芯片全系列产品累计实现超8000万颗批量部署，在中国企业级SATA SSD总容量国产品牌排名中位列第一。

①公司增资布局高速光模块，标的企业主攻海外市场并持续加大对800G/1.6T光模块生产，叠加锂电铜箔主业的复苏，未来有望实现强劲增长；
            ②可延长电池寿命1-2个数量级，并可直接在新电池中添加，分析师强call公司手握锂电“打针复原”黑科技，且已经小规模量产持续送样。

公司主业稳健，且在PCB高端电子布领域加速布局，具备规模生产能力+良好CCL客户基础，分析师看好有望在高端电子布领域后发先至，上调盈利预期与目标价。

这家半导体材料供应商核心品类渗透加速，光刻胶产品整体销售规模持续增加。