①高端PCB+光通信+机器人，通过收购切入光通信模块领域，计划投资不超10亿美元建设高端印制电路板项目，聚焦AI服务器、高速运算等新兴场景需求，预计2到3年内分批释放产能，这家公司获净买入；②卫星通信+5G，提供一站式全场景卫星宽带接入服务，解决海洋通信等场景网络覆盖，现已成功完成卫星与5G融合的船端信息化解决方案测试，机构大额净买入这家公司。

CPO+铜连接，与AEC全球龙头合作推出1.6T产品，800G多模AOC已完成多平台验证，开发出数据中心用的全系列光模块，积极扩大国内和海外产能，这家公司控股股东具有国资和外资背景。

小鹏汇天成为中国首个获得海外特许飞行证企业，机构预计2025年有望成为低空经济转向产业落地的元年，这家公司核心客户包括小鹏汇天，另一家子公司为小鹏汇天提供零部件产品。

①固态电池+设备，已成功打通固态电池量产的全线工艺环节，并获得数亿元量产设备订单，这家公司深度布局锂金属与硫化物双技术路线；
            ②eSIM+车联网，这家公司凭借eSIM数字身份安全技术，广泛布局车联网及消费电子，消费级、工业级及车规级产品供货放量。

甲骨文飙升40%创历史新高，市值猛增逾2700亿美元！机构称云计算行业有望有迎来价值重估，快速梳理甲骨文相关标的（附表），这家公司通过安费诺给甲骨文等知名服务器制造商提供优质高频高速数据线材。