①公司增资布局高速光模块，标的企业主攻海外市场并持续加大对800G/1.6T光模块生产，叠加锂电铜箔主业的复苏，未来有望实现强劲增长；
            ②可延长电池寿命1-2个数量级，并可直接在新电池中添加，分析师强call公司手握锂电“打针复原”黑科技，且已经小规模量产持续送样。

这家半导体材料供应商核心品类渗透加速，光刻胶产品整体销售规模持续增加。

AI芯片、AI PCB产能建设需求快速释放，这家公司承接台积电、联华电子等头部客户资源持续深耕，以工程赋能AI全产业链、响应旺盛算力需求，上半年在手订单较2024年末提升135%。

①9月市场季节效应跟踪；②Oracle云业务超预期增长，第一财季剩余履约义务达4550亿美元，推理需求爆发促使客户同时寻求训练和推理工作负载的基础设施，云计算价值有望在AI渗透中重估；③今日全市场机构研报共发布183篇，东方电缆、国投电力评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中新兴铸管获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，科博达首次上榜，前五名依次为桐昆股份>赛力斯>华鲁恒升>森麒麟>科博达。

①具身机器人PCB/PCBA+800G光模块PCB，这家公司工控PCB供货具身机器人关节模组客户，光模块配套产品实现小批量订单交付；②多品种有色金属平台企业逐步成型，重要铜矿将于明年底达产，还有锗、镓等小金属资源助力。