上半年销售收入创历史新高，机构称该行业基本面强势，业绩已在拐点右侧，今年下半年及明年有望持续上调业绩，板块估值仍处低位，这家企业多款产品将上线，另一企业核心产品累计流水超数亿美元。

GPU芯片功率越来越大，导致更高的散热性能要求，部分头部公司已经注意到这类半导体产品的应用潜力，这家公司细分产品已生产出工程样品。

运营商竞逐卫星通信赛道，机构称卫星互联网组网进程提速，手机等终端直连卫星应用加速落地，这家企业掌握核心技术，自研产品已搭载于终端产品，另一企业客户包括三大运营商。

新品发布不断，机构称9月将迈入该行业传统旺季，AI落地有望加速换机周期，这家企业产品可用于智能手机、智能穿戴等产品，客户包括华为、苹果、小米等。

这类化工关键原料价格上涨，机构指出产业链已进入长景气周期，这家公司相关产品产能规模领先。