①今日截至收盘，科创50指数大涨近6%，突破去年10月9日高点。
                                    ②在阿里大幅增加AI基础设施投资的带动下，国产AI算力产业链需求有望改善。
                                    ③有外资机构指出，未来中国的“十大科技股”或与美股“科技七巨头”形成竞争态势。

①美光CEO Sanjay Mehrotra强调当前半导体存储领域DRAM库存已低于目标水平，NAND库存持续下降；
                                    ②他还指出，当前HBM产能已锁定，需求增长显著，预计2026年HBM出货量增速将超过整体DRAM。

①日前多家半导体设备、材料公司披露了产品交付情况，新品交付进度加快的同时，国家大基金正加码设备板块；
                                    ②AI需求的快速增长驱动全球半导体行业景气延续，国内先进制程积极扩产，加之算力芯片要求先进封装，有望为设备、材料板块带来更大市场空间。