①海外AIDC投资加速与国内算力供给改善形成双重催化；
                                    ②机构称AIDC孕育新需求，应重视数据中心相关硬件板块机会，超容、BBU等是增量市场。

①SemiAnalysis分析称，Meta有望成为第一个将1GW+超级集群上线的实验室。
                                    ②浙商证券表示，AIDC迎投资新浪潮，供电系统占较高价值量。

①AI服务器业内近期迎来变动，宝德、思腾合力欲“卖身”A股，莲花控股为盘活资产出售服务器；
                                    ②业内分析，受制于上游芯片技术门槛提高，大部分AI服务器厂商“艰难求生”，最终或难逃组装厂的命运。
                                    ③当前显卡租赁价较年初高点已“腰斩”，多位受访者称“红利期过了”。